9月7日，A股震荡上行，沪指领涨，盘面呈现普涨格局。盘面上，行业方面，化肥、煤炭、钢铁、有色、石油、材料、民航机场、港口水运等行业涨幅靠前，仅医疗行业小幅回调。题材股方面，氟化工、低碳冶金、煤化工、稀缺资源、化工原料、有机硅、钠离子电池等领涨，体外诊断、CRO等出现回调。

　　券商板块7日午后拉升走高，东方证券涨停创逾5年新高。消息面上，9月2日证监会深化新三板改革，以现有的精选层为基础组建北京证券交易所，进一步提升服务中小企业的能力，打造服务创新型中小企业主阵地；9月3日证监会就北京证券交易所有关基础制度安排公开征求意见。

　　华西证券指出，券商作为资本市场重要中介，在股权融资、股权类投资方向具有一定的稀缺性和经验优势。在直接融资比例提升、服务中小企业融资；居民大类资产配置向权益转移的大背景下，仍处所在政策红利期。北交所相关细则有望开辟注册制新战场，IPO业务扩容3.0(继科创板、创业板注册制)，标准化合规化的项目池对并购重组业务影响深远。（证券时报网）

　　化工板块7日盘中强势大涨，磷概念、氟概念表现亮眼。消息面上，9月6日，国家发展改革委组织召开化肥保供稳价工作机制第一次会议，会议分析研判了当前和今后一段时期化肥市场供需和价格形势，部署了相关调控工作。会议议定，要长短结合、综合施策、分工配合，积极采取有效措施，切实做好化肥保供稳价工作，保护农民种粮积极性。

　　此外，近日，国家发展改革委召开会议，约谈提醒部分重点化肥企业，相关行业协会参加。会议要求重点化肥企业提高站位，积极履行社会责任，充分发挥示范和表率作用；依法合规有序经营，不得囤积居奇、哄抬价格或捏造、散布涨价信息。参会企业表示，将全力组织好生产经营，暂不安排化肥出口，保障国内化肥市场供应。（证券时报网）

　　据媒体报道，为推动落实“双碳”目标，工信部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》。目前《规划》已通过专家论证，有望尽快发布实施。根据《规划》，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。为治理塑料污染，工信部将鼓励发展高端可降解材料。在技术创新、产业化应用等方面加强政策引导，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。

　　华创证券认为，可降解塑料属于新兴的塑料新材料，分子筛选和量产技术均处于快速迭代的时期，目前较为成熟的品种为PLA、PBAT和淀粉基塑料。当前可降解塑料成本仍为传统塑料的数倍，但需求在各国环保政策的带动下加速释放，市场供不应求下价格维持传统塑料两倍以上。当前综合产能规模，在建工程投放时间，业务协同以及公司技术积累等情况，关注金发科技、金丹科技、彤程新材和瑞丰高材。（证券时报网）

　　金九首周，国内有机硅DMC行情继续涨势开局，九月第一天，山东地区部分单体大厂继续上调有机硅DMC出厂价格，上调幅度500-1500元/吨，目前，原料金属硅价格居高不下继续支撑有机硅DMC市场，国内有机硅DMC出厂价格参考37300-37800元/吨，高端价格至38000元/吨，随后市场持续高位坚挺运行，有机硅DMC现货供应紧张，部分大厂对外不接新单，供需双向继续支撑有机硅DMC行情。生意社生意社有机硅DMC分析师认为，短期内，国内有机硅DMC行情将继续高位运行的可能性较大。

　　申港证券认为，价格高位主要受市场供需格局改善和上游原料上涨的影响。从供给端看，近十年海外单体产能增长已基本停滞，有机硅全球产能逐渐向亚洲转移，而我国已经成为全球第一大有机硅有机硅单体及中间体生产国。受国家供给侧结构性改革和日趋严格的的环保政策影响，国内技术落后企业停产、限产情况增加，新增产能主要来自龙头企业扩产，其中前五名企业的合计产能约占全国总产能的60%，行业集中度明显提升。

　　原料金属硅价格持续上涨，有机硅成本支撑仍然存在。虽然国内企业未来几年仍然有新产能投放，但是新能源车以及光伏等新兴领域的需求有望逐步释放，整体供需格局依旧向好，有机硅DMC有望高位运行，申港证券建议关注新安股份、东岳硅材等行业龙头。（证券时报网）

　　据媒体报道，“金九银十”旺季来临，水泥产业量价齐升。中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林预计，9月中上旬水泥价格有望将前期跌幅补回，水泥价格将超过450元/吨。

　　据数字水泥网监测，截至9月5日，全国水泥价格指数为446元/吨。价格上涨主要集中在东北、华东、华中和西南等地区。“8月底9月初，水泥市场需求进一步提升。华东和华南地区企业发货基本恢复到八至九成水平，部分省份达到产销平衡，库存下降明显；华北、西北和华中等地区需求恢复相对缓慢，但较前期已有改善。企业仍在执行错峰生产，整体库存水平保持中等合理位置，支撑水泥价格继续上行。”陈柏林指出。

　　国盛证券认为，随着需求的季节性回升，以及错峰等行业自律手段和局部限电的供给侧约束，前期价格回落幅度较大的区域价格持续反弹，水泥价格延续上升节奏。短期来看，全球及国内疫情反复下稳增长预期渐起，叠加下半年专项债发行阶段性加速的资金支持，需求有望企稳修复，而盈利阶段性低位背景下，企业自律错峰和潜在环保、能耗约束也有助于价格回补和盈利修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡，加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。中长期来看，碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性，以海螺为代表的龙头企业布局新能源领域，不仅有望获取中长期超额收益，同时或将推动高现金流能力的水泥核心资产重估，而当前板块市净率和市盈率等相对估值尚处历史低位水平。（证券时报网）

　　央视财经报道，随着国内外科技企业纷纷布局元宇宙，这一概念的主要承载硬件：虚拟现实，也就是VR等头显设备也迎来了产业变革机遇。作为元宇宙概念最主要的硬件承载设备，VR行业近几年在芯片、显示、传输、通信等各个模块高速发展，技术和内容快速更新迭代，为了让用户在元宇宙中获得更加自然的交互与应用体验，不少VR设备企业开始重点研究如何引入更高精度的追踪技术，使用户可以通过手柄甚至手势识别拥有更为真实沉浸的场景体验。

　　根据国际数据公司IDC的数据，今年第一季度全球VR头显设备出货量和去年同期相比增长了52.4%，在2021-2025年间，全球VR头显设备出货量有望达到约41.4%的年均增速。行业数据显示，中国VR产业的市场规模在2020年达到了413.5亿元人民币，2023年预计将达到1051.6亿元。

　　首创证券指出，VR/AR被认为是未来5G的核心应用场景，也是继智能手机后最为重要的终端产品之一。国内VR/AR产品的投资方向可以从两方面入手：一是继续深耕VR内容，字节跳动收购Pico后可以对标Facebook做内容、软硬件协同。二是VR/AR硬件的开发，带动仅次于智能手机的消费电子产业投资机会。（证券时报网）

（文章来源：东方财富研究中心）