6月22日晚，康达新材发布公开发行A股可转债预案，拟募集资金总额不超过人民币7.5亿元，按面值发行，每张面值为100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

　　根据预案，募集资金扣除发行费用后将投资于唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目(3亿元)、福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目(3亿元)和补充流动资金(1.5亿元)。

　　康达新材是一家主要从事胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业。公司产品主要包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶等八大系列、数百种规格型号的产品。本次募集资金投资项目均与公司的主营业务相关。

　　据公司披露，近三年，公司胶粘剂产品产能利用率接近100%，生产设备基本处于满负荷生产状况。公司利用自有资金进行生产设备的投资和技改，将胶粘剂产量扩产，但仍无法满足未来客户订单需求。从销售方面来看，公司胶粘剂产量逐年提高，但仍供不应求。未来预计公司环氧胶、聚氨酯胶、硅胶类的订单将大量增加，如果公司不能及时扩大生产能力，将无法应对当前公司客户订单需求的快速增长。因此，扩大产能规模是顺应市场需求快速增长的内在要求。

　　“从新材料领域来看，国家多个部门都曾发布政策支持行业向更好的方向发展。并且已经被市场所验证。”前速途研究院院长丁道师对《证券日报》记者表示。

　　“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为4.2%，销售额年均增长率为4.3%；我国胶粘带的发展目标是产量年均增长率为4.5%，销售额年均增长率约为4.2%。力争到2025年末，改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，使行业高附加值产品产值的比例达到40%。

　　康达新材表示，本次发行募集资金投资项目不仅有利于公司扩大公司产能，提升公司的市场竞争力，强化公司在胶粘剂新材料细分领域的龙头地位。同时，公司总资产、净资产规模及业务规模将增加，资本实力得以增强。有利于优化资本结构，增强公司抗风险能力。

（文章来源：证券日报网）